آریزونا کلت راهی شهر بلک‌استون می‌شود، جایی که گوردون در حال برنامه‌ریزی برای یک سرقت است. وقتی یکی از نوچه‌های گوردون دختری را در یک کافه به قتل می‌رساند، آریزونا پیشنهاد می‌دهد که قاتل را تعقیب کند و به دام بیندازد.

یاغیانی که تلاش می‌کنند ارتش را مجبور به ترک قلعه خود کنند، بومیان را به ویسکی معتاد کرده و سپس آن‌ها را متقاعد می‌کنند تا به سربازان حمله کرده و آن‌ها را بیرون کنند.